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Módulo Orçamento

A Criação de Orçamentos do sistema anexar, tem por objetivo fazer a gestão das vendas e organizar orçamentos feitos pelos clientes,  alem de manter o histórico dos Orçamentos também é possível:

  • Cadastrar a forma e a condição de pagamento do orçamento
  • Definir a validade do orçamento.
  • Definir a data de entrega do orçamento.
  • Podemos definir o Status Ex: “Aguardando peça”.
  • Podemos definir o Tipo Ex: “Aprovado”.
  • Temos a possibilidade de adicionar produtos e serviços ao orçamento
  • Visualizar as expedições efetuadas
  • Visualizar trocas e devoluções dos itens
  • dar desconto em valor ou em porcentagem no valor total do orçamento
  • Listar os documentos fiscais vinculados

 

Lembramos que, para que seus relatórios sejam mais específicos, e com mais dados relevantes, os dados do orçamento devem estar completos. Por isso, nós incentivamos o usuário a inserir toda e qualquer informação relevante na hora que esta sendo criado o orçamento, ficando a informação assim armazenada e possibilitando a consulta posterior e enriquecendo os relatórios do programa.

Caso você queira saber como realizar o cadastro básico de um orçamento basta assistir o vídeo a seguir ou acessar o link de Cadastro de orçamento:

Video

Como criar orçamentos?

Funcionalidades

-Localizar registros
-Criar novo Registro de Orçamento
-Alterar registro existente
-Excluir um registro
-Visualizar dados do registro
-Relatórios
-Clonar
-Gerar expedição
-Exportar para Excel
-Gerar NF-e
-Gerar NFC-e
-Gerar NFS-e
-Gerar Pedido
-Alterar status
Notícias e Informações vinculadas a este módulo

Para excluir um registro, primeiramente pesquise o registro a ser deletado e o selecione, clicando uma vez em cima dele. Após selecionado o registro a ser excluído, clique no botão “Excluir”, localizado na parte inferior da tela, junto com os outros botões de controle: Após clicar......

Para tirar relatórios de um registro do sistema, clique no botão “Relatório”, localizado na parte inferior direita da tela, junto aos outros botões de controle(Novo, Alterar, Excluir, Visualizar…), como mostra a tela de exemplo a seguir: A tela que se abrirá contém todos os tipos de......

No Anexar, em diversos módulos você consegue pesquisar pelos registros já criados, para isso, o sistema conta com diversos filtros que auxiliam na hora de procurar por um registro específico, ou para fazer um levantamento de registros em uma determinada data, com um determinado status,......

No sistema Anexar, após localizar um registro, você pode visualiza-lo apenas para fins de verificar as informações contidas no mesmo, sem a possibilidade de alterar os dados. Dessa forma, você consegue restringir os usuários, escolhendo se eles irão ter permissões de modificar o registro ou......

  Nesse tópico, lhe ensinaremos como alterar informações de um orçamento já cadastrado. Vamos lá? 1.Informe um cliente. 2.Informar Vendedor. 3.Adicionar um produto ao orçamento informando a quantidade 1. Mantenha o valor unitário buscado pelo cadastro do produto. 4.Adicionar um produto ao orçamento, informando a......

Esse treinamento tem por fim ensiná-lo(a) a fazer um orçamento simples do zero. Tudo o que você tem que fazer é seguir os passos indicados. Vamos lá? 1. Informar um cliente pesquisando pelo seu código ou pelo seu nome. 2. Informar um vendedor. 3. Adicionar um produto ao......

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